"2차전지는 끝났다"는 말을 작년에 많이 들었죠. 근데 요즘 분위기가 다시 달라지고 있어요.
전기차 말고 'AI 데이터센터 ESS' 때문에 2차전지가 다시 뜬다
AI 서버 증설 → 전력 수요 폭증 → ESS 수요 급증. 수혜주: LG에너지솔루션, 삼성SDI.
삼성SDI 현황
2026년 영업손실 5220억 원 전망이지만, 주가는 미래를 보고 움직입니다.
- 삼성디스플레이 지분 자산가치로 하방 지지
- 전고체 배터리 상용화 기대 (2027년 이후)
LG에너지솔루션 더 확실한 수혜
2026년 영업이익 1조 6730억 원(YoY +24%) 전망. 북미 ESS 사업 비중 높아 하반기 ESS 출하 증가가 핵심 레버리지.
순환매 시나리오
반도체 2강이 숨고르기하면 자금이 2차전지로 이동. 하나증권 2차전지 섹터 Overweight 유지.
투자 체크포인트
ESS 실적이 실제로 증명될 때 비중 확대. 테마성 소형주 주의.
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